マネーライフプランニングについて

よくある質問

マネーライフプランニング」とは具体的に何をしますか?
お客様の現在の状況、将来の希望をヒアリングする中で、現在のバランスシートと将来のライフプラン表、キャッシュフロー表を作成します。
その後、現在保有している資産や金融資産の状況について分析し、作成したライフプランの実現に向けたアドバイスを行います。
ファイナンシャルプランナー(CFP®)とは何ですか?
世界の23ヶ国・地域(平成21年5月現在)で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
証券アナリストとは何ですか?
日本証券アナリスト協会が行う、一定の学習、訓練、経験を通じて、証券アナリストとして必要な基礎的なスタンダードに達したことを認定し、社会的評価の対象とする資格です。
相談したいのですが、いくらかかるのか不安です
初めての方は無料相談(60分)をご利用いただけます。
但し、60分以上の相談の場合には追加で30分2,500円を頂きます。
資産運用には興味はあるのですが、今まで全く経験がありません。
相談しても大丈夫でしょうか?
問題ありません。初めての方にもわかりやすくご説明いたします。
提案は必ず実行しなければいけないのでしょうか?
お客様に対しては、私たちがベストと考える提案を致しますが、それを実行するか、しないかはお客様が判断される事です。
ミーティングは必ず夫婦同伴でなければいけませんか?
「マネーライフプラン」は家族全体の計画になります。プラン作成後に実行していく事を考えますと、プラン作成に夫婦両名で関わる事が不可欠と考えています。
相談内容が外部に漏れないか心配です
個人情報は弊社内で取り扱い、ご本人が同意された場合を除き、第三者へ提供する事はありません。
法律や税務などの専門的な相談も可能ですか?
相談の内容に応じて、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引業者などの専門家ネットワークと連携しながらご相談をすすめていきます。
FP顧問契約とは何ですか?
「マネーライフプランニング」は人生の「事業計画書」を書く作業です。しかし「計画書」は書いただけでは充分ではなく、継続的にCheck(評価)、Act(改善)する作業が欠かせません。FP顧問契約とは毎年定例のミーティングを通じて、あなたの「マネーライフプラン」を随時、確認・修正していく作業になります。

【マネーライフプランニングについて】

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