マネーライフプランニングについて

私たちの約束

約束1 数十年単位で一緒に取り組みます

「マネーライフプランニング」はあなたの人生をサポートする作業です。

クライアント(お客様)とは、一度きりではなく、将来にわたり長い期間サポートをさせていただきます。

特に、運用に関するアドバイスはその効果が実感できるまで最低でも5年~10年の期間が必要となってきます。

当社のスタッフは、これからのあなたの人生にとって数十年単位で常に信頼できるアドバイザーになります。

約束2 指図はしません

「マネーライフプラン」はクライアント(お客様)個人の計画になります。

それは、本来クライアントが望む計画を立て、私たちアドバイザーはその実現の為に提案を行う立場だということを意味します。

よって、私たちからクライアント(お客様)の計画に指示を出すことはありません。

あくまでも「クライアント(お客様)の計画をどのように実現するか」を考えるのが私たちの仕事となります。

約束3 必要のない商品はオススメしません

私たちは、商品販売のスタッフではありません。

あくまで、クライアント(お客様)の計画の実現に必要なツールとして商品の説明をするだけの立場です。

もちろんお客様によっては、プランニング上で商品を活用する必要が無いケースだってあります。

常にプロとして、中立な第三者としてお客様に必要な場面で必要なものをアドバイスすることをお約束します。

約束4 グローバルな視点を提供します

運用の世界では、米国・英国が先進国です。

閉鎖的な日本市場だけに囚われることなく、世界中の市場の情報を得た上でお客様に情報提供を行います。

約束5 専門家集団とのアライアンス

ご提案の内容によっては、税理士、弁護士、不動産コンサルタントなどの専門家の知識が必要になるケースも多くあります。

当社では、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など専門家ネットワークを活用してクライアント(お客様)への提案・実行をサポート致します。

【マネーライフプランニングについて】

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