無料診断

60分間の無料診断で、あなたの抱えている
不安や問題に対する「明確な答え」をお伝えします。

無料診断とは

マネーライフプランニングでは、第三者の立場からあなたの人生に関わるお金のアドバイスを行なっています。
しかし、欧米諸国と比べると日本ではまだまだこのようなサービスは浸透していません。
ですから「どんな相談ができるか不安・・・」と思われる方も多いと思います。

そこで「より多くの方に有益なアドバイスを受けていただきたい」という考えのもと、
月に3名限定で60分程度の無料相談を行なっています。

無料診断では、あなたの抱えている不安や問題を把握した上で、
それに対する「明確な答え」をできる限りお伝えします。

無料だからと言って出し惜しみをしたり、回答を曖昧にすることはありません。

無料診断を利用することであなたが得られるメリット

1.あなたが抱えている不安や問題に対する答えが見つかります
無料診断では、例えば・・・

『今あるお金をどうやって運用したらいいかわからず困っている』
『不動産投資を始めたが、さらに不動産を買って行く為にはどうしたらいいのか』
『法人の経営をしているが、法人と個人の資産のバランスをどうすればいいか?』

このような不安や問題に対して、はっきりと『明確な答え』をお伝えすることができます。

曖昧な回答をしたり、商品の購入を無理に勧めることはありません。

2.金融機関の営業マンとは違った”全体的”な視点からのアドバイスを受けられます
日本では、資産運用やお金に関するアドバイスを行なうのは、
金融機関の営業マンである場合がほとんどです。
しかし、金融機関の営業マンには、本当に意味であなたにとって最適なアドバイスを行なうことはできません。

なぜなら、自社の金融商品を売る事が前提になってしまい
「その商品を売る為」の話になってしまうからです。

しかし、マネーライフプランニングは金融機関の営業マンではありません。
独立した立場から「取ることができる選択肢」や
「あなたにとってベストな選択肢」をお伝えすることができます。

ですから、あなたにとって不利益な選択を選んでしまう心配はありません。
全ての選択肢を比較した上で、ベストな選択肢を選べるようになります。

3.具体的な解決手段や、取るべき行動が明確になります
あなたの抱えている不安や問題に対する答えが明確になったら、
その答えをもとに実際に手続きを行なったり、行動を起こしていくことになります。

無料診断では、このような手続きの方法や、
どのような行動を起こして行けばいいのかまでアドバイスを行ないます。

つまり「あなたの理想的な状態を実現する為の道筋をはっきりと知る事ができる」ということです。

お金のことで不安になったり心配したりする原因は「将来どうなるかわからない」
「何をすればいいのかわからない」ということです。無料診断では、具体的な道筋を
示すことでそういった原因を取り除くことができます。

※実際にこちらで作業が発生する場合は有料のサービスになりますが、
必ずしも申し込む必要はありませんのでご安心下さい。

無料診断を利用した方の実例

株式を相続した30代サラリーマンの方の相談例

無料診断前のお悩み

親から相続で4,000万円くらいの株式を相続したが、自分では個別の株の銘柄のことはわからず、管理に困っている。この株式を持ち続けるのがいいのか、売るのがいいのか、それとも別の運用方法がいいのか教えて欲しい。

無料診断の結果

個別の株を管理する為には、その会社の決算書を見たりしながら判断をしてはいく必要がある。
相談者の株式に対する考えをヒアリングした上で、個別の株式を売りシンプルなファンドに切り替えることをアドバイス。その結果、資産の管理が格段に楽になり、資産を大きく減らす心配が少ない安定的な運用を実現できるようになった。

法人と個人の資産のバランスに悩んでいた法人経営者の相談例

無料診断前のお悩み

法人を経営しており、法人ではなくて個人として資産を形成していきたいのだが、法人からもらう給料をどれくらいにするのがベストなのかがわからない。保険を使って節税効果を得ながら資産を形成して行く方法があれば教えて欲しい。

無料診断の結果

法人のキャッシュフローを見ながら、保険商品を上手く利用して法人から個人へ資産を移動していく仕組みの作り方を説明。また、保険会社の商品を全体から見て、最も効率的に資産が移転出来る商品のアドバイスを行なった。

無料診断を利用する際の3つのお約束

1.あなたが抱えている不安や問題に対する答えが見つかります
マネーライフプランニングでは、あなたの立場に立った時に『本当にベストな選択は何か?』を親身になって考えて行きます。
お客様の状況によっては、『商品を活用することは不要』と判断する場合も多々あります。

2.個人情報は厳重に管理します
無料診断をご利用頂く場合、個人情報は厳重に管理します。相談内容が外部に知られたり、個人情報が漏れたりすることは一切ありません。

3.しつこい営業は一切いたしません
無料診断を利用したからとって、有料のサービスに申し込む必要はありません。
しつこい営業は一切しませんのでご安心下さい。私たちが行なうのは診断を元にしたご提案です。
実行はご自身でなされても構いませんし、提案を実行するかどうかもお客様の意思次第です。

よくあるご相談

資産運用全般について

  • 資産運用をやったことがないが、どのように始めたらよいのかわからない。
  • あまり資産運用に回せるお金がないが、自分たちにも資産運用は必要なのか知りたい。
  • 株式投資で損をしてしまったが取り返せるか知りたい。

結婚・出産について

  • 結婚したのだが、家庭の今後のお金のことについてどのように計画すればよいかわからない。
  • 子供が産まれたのだが、教育費や生活費などについてどのように考えればよいかわからない。
  • ふたりめの子供を考えているが、お金のことを考えると不安がある。子供をつくっても大丈夫か知りたい。

老後・リタイアメントについて

  • 退職金を運用したいと考えているが、何から始めたらよいかわからない。
  • 親の老後が心配。介護などの負担はどれくらいかかるか知りたい。
  • 年金だけで老後の生活をまかなえるのか不安。

相続・承継について

  • いまのままで妻や子供に十分な保障を残せるのかどうか知りたい。
  • 資産を妻と子供にきちんと相続させたいが、どのようにすればよいかわからない。
  • 親が大きな資産を持っているが、相続対策ができているか不安。

生命保険・医療保険について

  • 子供が産まれたので保険の加入を考えている。どのくらいの金額を保険にかければよいのか知りたい。
  • 医療保険への加入を勧められたが、どれくらいの保険が必要が知りたい。
  • 現在加入している保険を見直したいがどのようにすればよいかわからない。

不動産運用について

  • 不動産投資を考えているが、どのような物件を購入したらよいか知りたい。
  • 土地を相続したのだが、どのようにすれば有効活用できるのか知りたい。
  • すでに不動産を所有しているのだが、どうすればより収益を上げられるようになるのか知りたい。

住宅購入について

  • 住宅を購入しようとしているが、戸建てとマンションはどちらがよいかわからない。
  • 自分の収入と資産でどのような住宅を購入したらよいかを知りたい。
  • 住宅を購入するにあたって保険の見直しや、借入のしかたなど、工夫が必要なことを知りたい。

Step1 : お問い合わせ

まずはお電話(03-3524-8036)もしくは下記のメール問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご連絡、お電話の場合はその場で、メールでお問い合わせをいただいた場合はメールにて日程の調整を行います。

Step2 : 面談

弊社オフィスにて60分程度の面談を行います。
【オフィスのご案内】
東京都中央区銀座3-11-13 松本銀座ビル6階
東銀座駅より徒歩3分、銀座駅より徒歩6分

電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせはこちらまでお電話ください。

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【受付時間】 平日 9:00 – 18:00

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