無料診断お申し込み

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60分間ので、あなたの抱えている不安や問題に対するをお伝えします

無料診断とは

マネーライフプランニングでは、第三者の立場からあなたの人生に関わるお金のアドバイスを行なっています。しかし、欧米諸国と比べると日本ではまだまだこのようなサービスは浸透していません。


なので、「どんな相談ができるか不安・・・」と思われる方も多いと思います。


そこで、『より多くの方に有益なアドバイスを受けてもらいたい』という考えのもと、
月に3名限定で60分程度の無料の相談を行なっています。


無料診断では、あなたの抱えている不安や問題を把握した上で、
それに対する『明確な答え』をはっきりお答えします。


無料だからと言って出し惜しみをしたり回答を曖昧にすることはありませんのでご安心下さい。

無料診断を利用することであなたが得られるメリット

1、あなたが抱えている不安や問題に対する答えが見つかります

無料診断では、例えば・・・


『今あるお金をどうやって運用したらいいかわからず困っている』
『不動産投資を始めたが、さらに不動産を買って行く為にはどうしたらいいのか』
『法人の経営をしているが、法人と個人の資産のバランスをどうすればいいか?』


このような不安や問題に対して、はっきりと『明確な答え』をお伝えすることができます。


曖昧な回答をしたり、商品の購入を無理に勧めることはありません。

2、金融機関の営業マンとは違った”全体的”な視点からのアドバイスを受けられます

日本では、資産運用やお金に関するアドバイスを行なうのは金融機関の営業マンである場合が
ほとんどです。しかし、金融機関の営業マンには、本当に意味であなたにとって最適な
アドバイスを行なうことはできません。


なぜなら、自社の金融商品を売る事が前提になってしまい
『その商品を売る為』の話になってしまうからです。


しかし、マネーライフプランニングは金融機関の営業マンではありません。
独立した立場から『取ることができる選択肢』や
『あなたにとってベストな選択肢』をお伝えすることができます。


なので、あなたにとって不利益な選択を選んでしまう心配はありません。
全ての選択肢を比較した上で、ベストな選択肢を選べるようになります。

3、具体的な解決手段や、取るべき行動が明確になります

あなたの抱えている不安や問題に対する答えが明確になったら、
その答えをもとに実際に手続きを行なったり、行動を起こしていくことになります。


無料診断では、このような手続きの方法や、
どのような行動を起こして行けばいいのかまでアドバイスを行ないます。


つまり、『あなたの理想的な状態を実現する為の道筋をはっきりと知る事ができる』ということです。


お金のことで不安になったり心配したりする原因は、『将来どうなるかわからない』
『何をすればいいのかわからない』ということです。無料診断では、具体的な道筋を
示すことでそういった原因をなくすことができます。


※実際にこちらで作業が発生する場合は有料のサービスになりますが、
必ずしも申し込む必要はありませんのでご安心下さい。

実際に無料診断を利用した方の実例

株式を相続した30代サラリーマンの方の相談例

無料診断前の悩み

親から相続で4,000万円くらいの株式を相続したが、自分では個別の株の銘柄のことはわからず、管理に困っている。この株式を持ち続けるのがいいのか、売るのがいいのか、それとも別の運用方法がいいのか教えて欲しい。

↓

無料診断の結果

個別の株を管理する為には、その会社の決算書を見たりしながら判断をしてはいく必要がある。相談者の株式に対する考えをヒアリングした上で、個別の株式を売りシンプルなファンドに切り替えることをアドバイス。その結果、資産の管理が格段に楽になり、資産を大きく減らす心配が少ない安定的な運用を実現できるようになった。

法人と個人の資産のバランスに悩んでいた法人経営者の相談例

無料診断前の悩み

法人を経営しており、法人ではなくて個人として資産を形成していきたいのだが、法人からもらう給料をどれくらいにするのがベストなのかがわからない。保険を使って節税効果を得ながら資産を形成して行く方法があれば教えて欲しい。

↓

無料診断の結果

法人のキャッシュフローを見ながら、保険商品を上手く利用して法人から個人へ資産を移動していく仕組みの作り方を説明。また、保険会社の商品を全体から見て、最も効率的に資産が移転出来る商品のアドバイスを行なった。

無料診断を利用する際の3つの約束

1、あなたが抱えている不安や問題に対する答えが見つかります

マネーライフプランニングでは、あなたの立場に立った時に『本当にベストな選択は何か?』を親身になって考えて行きます。


お客様の状況によっては、『商品を活用することは不要』と判断する場合も多々あります。

2、個人情報は厳重に管理します

無料診断をご利用頂く場合、個人情報は厳重に管理します。相談内容が外部に知られたり、
個人情報が漏れたりすることは一切ありません。

3、しつこい営業は一切致しません

無料診断を利用したからとって、有料のサービスに申し込む必要はありません。


しつこい営業は一切しませんのでご安心下さい。私たちが行なうのは提案であって、
強制や指図は絶対に行ないません。

よくあるご相談

マネーライフプランニングに寄せられるよくあるご相談です。
タイトルをクリックすると詳細が表示されますので、ご覧下さい。

結婚に関して

  • 結婚を考えているのだが、結婚資金の準備やその後の2人での生活がどのようになるのか知りたい。
  • 結婚したのだが、これからの生活を特に考えてなかった。少し不安です。

出産に関して

  • 子供を作りたいのだが、子育てにはとてもお金がかかると聞いている。子供を作っても大丈夫でしょうか?
  • 子供が誕生したので生命保険に加入したいと考えている。どこの生命保険に加入するのが良いのでしょうか?
  • 子供の教育費はどのくらいかかるのでしょうか。

住宅購入に関して

  • 住宅を購入しようと考えています。戸建とマンションどちらが良いですか?
  • 住宅購入の予算ってどのくらいが適当でしょうか?
  • マンションは今が買い時と聞きますが、本当はいつ頃住宅購入を考えるのが良いのでしょうか?
  • 新築と中古の不動産、どちらを購入するほうが良いのでしょうか?
  • 購入時の名義を夫婦共有にしようと考えています。メリット・デメリットはありますか?
  • 住んでいる家を売却しようと考えています。どのようにしたら高く売れますか?
  • 住宅を購入したときに、保険を見直すと良いと言われました。どのようにしたら良いですか?
  • 住宅ローンはどこの銀行で借りるのが良いですか?
  • 住宅ローンは、固定金利と変動金利どちらが良いですか?

老後・リタイアメントに関して

  • 親の老後が心配です。介護などの負担はどのくらいかかるのでしょうか?
  • 老後の生活が不安です。年金はどのくらいもらえるのでしょうか。
  • 現在加入している保険で、老後に何かあった場合には間に合うでしょうか?
  • リタイアメント後は、どのくらいの生活費にしたら良いのでしょうか?
  • 退職金をもらいました。住宅ローンは完済したほうが良いですか?
  • 退職金はどのように扱ったらよいのでしょうか。

相続・承継に関して

  • 今のままで残される妻や子供に十分な保障が残せるでしょうか?
  • 配偶者は、私に万一の事があった場合に生活していけるのでしょうか。
  • 子供がいないのですが、遺言は作成しておくべきでしょうか。
  • 相続税が上がると聞きましたが、私の場合相続税が発生するのでしょうか。
  • 遺言を書いておくことは何が良いのでしょうか。
  • 子供たちには相続争いをして欲しくない。どうしたらよいでしょうか。
  • 急に親が亡くなりました。この後どのような手続きが必要でしょうか。
  • 子供に事業を継がせたいです。どのように対策を取ればよいですか。

金融資産運用に関して

  • 資産運用はやったことがありません。どのように始めれば良いですか。
  • あまり、お金は持っていません。私たちにも資産運用は必要なのでしょうか?
  • 会社で確定拠出年金(日本版401K)制度があります。今まで何もしていませんがどうしたらよいでしょうか?
  • 株式投資で大損してしまいました。これって取り返せますか?
  • 知人に高利回りの海外投資を勧められました。この商品は大丈夫でしょうか?
  • 銀行や証券会社に営業をされています。この商品は大丈夫でしょうか?
  • ポートフォリオ(資産構成)はどのように構築したら良いですか?
  • 退職金を運用したいと考えています。何から始めたら良いでしょうか。

不動産運用に関して

  • 不動産投資を考えています。どのような物件を購入したら良いでしょうか?
  • 自宅以外にアパートを所有しています。このアパートの収入を上げるにはどうしたら良いでしょうか?
  • この度、相続で土地をもらいました。有効活用はどうしたら良いでしょうか。

生命保険に関して

  • 4月から就職して社会人になりました。社会人は生命保険に入るものだと営業の方に言われましたが本当でしょうか?
  • この度、結婚をしました。ついては保険について考えたいのですがどうしたらよいでしょうか?
  • 今度産まれてくる子供のために、保険の加入を考えています。どのくらいの金額を保険にかければ良いのでしょうか?
  • 生命保険に入っておくと税金が有利と聞きました。どういうことなのでしょうか?
  • 今度自宅を購入する予定です。自宅を購入した場合保険の見直しが必要だと聞きましたが本当でしょうか?どのように見直すのでしょうか?
  • 医療保険への加入を勧められました。医療保険って必要ですか?

その他

  • 所得税が高すぎます。何か良い節税方法はありますか?
  • 不動産を複数所有しています。資産管理会社を作ると良いという話を聞きましたが本当でしょうか?
  • 法人を所有しています。法人の保険と個人の保険、どのように住み分ければ良いでしょうか。

無料診断の流れ

ステップ1 お問い合わせ

まずは、お電話(03-3524-8036)もしくは下記のメールお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
ご連絡を頂けましたら、お電話の場合はその場で、メールでお問い合わせを頂いた場合は
メールにて日程の調整を行ないます。

↓

ステップ2 面談(60分)

弊社相談オフィスにて60分程度の面談を行ないます。

弊社相談オフィスにて60分程度の面談を行ないます。


【事務所のご案内】
〒104-0061中央区銀座3-11-13 松本銀座ビル6階
東銀座駅より徒歩3分、銀座駅より徒歩6分

お電話でのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせは、下記電話番号までお願いします。


お電話でのお問い合わせはこちら 03-3524-8036 受付時間 平日9:00-18:00

メールでのお問い合わせはこちらをご利用下さい。

無料診断お申し込みフォーム

無料診断のお申し込みは、下記フォームをご利用ください。
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