レポート

弊社では、創業から１７年間ＦＰやアドバイスの事務所という表現で

お客様や周囲の人に説明をしてきたんのですが、なかなかやっている内容や

ビジネスモデルが理解されづらいという課題感を感じていました。

ＦＰといえば、「保険屋さん」のイメージが強いですし

アドバイザーといえば、ＩＦＡのような証券販売のイメージが強く

なかなか顧客のアセットマネジメントを代行する、アドバイスするという仕事は

理解されづらいものでした。

そこで、先日社内でミーティングをしているときに

「ファミリーオフィス」のような印象やイメージを伝えれば

今までよりも理解されやすくなるのではないかという議論になりました。

ファミリーオフィスとは、聞きなれない方もいらっしゃるかもしれませんが

富裕層の家族や一族が保有する資産を総合的かつ長期的に管理・運用する

専門機関やチームです。単なる資産運用にとどまらず、家族全体の「人生設計」や

「世代を超えた資産承継」の伴走者となるチームのことです。

主なサービスとしては

というようなサービスが挙げられます。

弊社で現在行っているサービスを振り返ってみても、この上記のサービス提供のほとんどは

提供している内容です。

その意味合いでは、現在すでにファミリーオフィス的なサービスを提供してきているとも

言えますので、これから会社の説明や見え方を「ファミリーオフィス」というイメージに

統一していこうと考えています。

特に世代をまたぐような事業承継や資産承継に関心がある方は、ぜひお問い合わせください。