相談するカテゴリーアーカイブ:

定年後は夢を追う働き方に変える 今回ご紹介させていただくのは、定年退職を迎えた60代女性からのご相談事例です。 ご相談者さまは、長年お勤めされた飲食店を2022年10月に定年退職し、退職金1,000万円を受け取っています […]

M&Aで会社を売却した後の金融資産運用 今回ご紹介させていただくのは、30代後半で会社をM&Aにて売却された方からのご相談事例になります。 この方は法人の売却により、1億円近くの現預金を手にすることに […]

上場会社の自社株を持つ夫婦のライフプランと資産運用 今回ご紹介させていただくのは、2015年にご相談に来られたSさんご夫婦（夫42歳、妻28歳）。現在保有している自社株の運用に関するご相談になります。 当初のご相談として […]

勤務医師のライフプランと資産運用 勤務医師の方からのご相談事例になります。 勤務医師は給与所得が高いものの、高所得のサラリーマンと同様に節税対策などは難しいものです。 病院に勤務するS医師（42歳）は、弊社とは顧問契約で […]

独身女性の不動産購入に関するご相談 マンションの購入を検討しています。 本当に私はこの価格の物件を買ってよいのでしょうか？ プロフィール 本人（Ｎさん）30代　女性 年収　1,100万円 現預金　1,500万円 投資信託 […]